Obiettivo del corso è quello di soffermarsi sulle logiche gestionali che vengono seguite dagli
intermediari finanziari nelle aree d’affari del private banking e del wealth planning. Mentre nella
prima parte del corso, dedicata al private banking (per 6 crediti), si approfondisce l’analisi
della gamma di servizi che caratterizza la consulenza in materia di investimenti rivolta alla
clientela private e affluent, nella seconda parte del corso, dedicata al wealth planning (per 3
crediti), ci si focalizza prevalentemente sui servizi di tutela del patrimonio che interessano sia
la clientela private, sia la clientela corporate.
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